Organização de investimentos, imóveis, participações societárias e liquidez em uma visão consolidada do patrimônio da família.
Estratégias para sucessão em vida ou por herança, buscando reduzir conflitos, cuidar da família e mitigar impactos tributários.
Estruturação fiscal de carteiras, previdência, seguros e veículos patrimoniais para buscar maior eficiência no longo prazo.
Alinhamento de planos PGBL/VGBL, seguros de vida e proteção de renda com o desenho sucessório e os objetivos da família.
Protocolos familiares, fóruns de decisão e regras claras para alinhar gerações em torno do patrimônio e dos negócios da família.
Consolidação e acompanhamento de investimentos distribuídos em diferentes casas, com visão de risco e liquidez integrada.
Estratégias para organizar imóveis de uso e renda, holdings imobiliárias e decisões de compra, venda ou locação.
Apoio a herdeiros e sucessores na compreensão do patrimônio, da carteira de investimentos e das responsabilidades futuras.
Planejamento para quem tem despesas, receitas ou objetivos em moeda estrangeira, incluindo estruturas globais do ecossistema Safra.
Gestão que considera ativos financeiros, empresas, imóveis, previdência, seguros e liquidez em uma única estratégia.
Apoio da estrutura Safra e do Safra Private, com time dedicado a planejamento patrimonial e sucessório.
Relacionamento de longo prazo, com número reduzido de famílias por assessor, permitindo profundidade no acompanhamento.
Desenho de soluções para proteger bens, organizar a sucessão e buscar maior eficiência fiscal na transmissão de riqueza.
Portfólios construídos em função dos objetivos do patrimônio, e não apenas da rentabilidade de curto prazo.
Monitoramento da carteira, das estruturas e do cenário regulatório, com revisões periódicas do plano patrimonial.
Um processo estruturado para transformar um conjunto disperso de ativos em um patrimônio organizado, protegido e preparado para a próxima geração.
Levantamento de ativos, passivos, empresas, imóveis, estruturas existentes e da dinâmica familiar ou societária.
Definição de objetivos, desenho sucessório, estrutura societária e diretrizes tributárias, conectados à estratégia de investimentos.
Ajustes de carteira, criação ou revisão de holdings, reorganizações e alinhamento com advogados, contadores e outros parceiros.
Revisões periódicas com a família e os sócios, adaptação a mudanças regulatórias e etapas de vida, e suporte em decisões relevantes.
Estratégias para ter parte do patrimônio exposto a ativos internacionais e moedas fortes, integradas ao plano sucessório e tributário.
Acesso a soluções globais do ecossistema Safra e parceiros, com governança e relatórios consolidados.
Planejamento para quem tem despesas, receitas ou projetos no exterior, com uso de instrumentos de proteção e gestão de fluxo em diferentes moedas.
Deixe seus dados e nossa equipe entra em contato para entender sua realidade patrimonial e sugerir o melhor caminho em termos de gestão, sucessão e tributação.
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